Regressado da Guerra da Coreia, Vincent (Warren Beatty), procura trabalho numa clínica psiquiátrica de luxo em Maryland. Aí conhece uma jovem e sedutora rapariga que sofre de esquizofrenia, Lilith (Jean Seberg). À medida que mergulha no seu mundo privado, Vincent vai-se deixando fascinar por Lilith. Adaptação do romance de J.R. Salamanca, o derradeiro filme de Rossen desdobra-se tanto no real como na fantasia, questionando as possibilidades de cada um.