Los Angeles, anos 70. Larry é um detective privado descontraído, inócuo e algo incompetente. O seu tipo de raciocínio sem lógica e estilo de vida intuitivo revela uma mente que paira no ar como o fumo dos charros de marijuana que fuma regularmente. Quando a sua ex-namorada lhe pede ajuda com um caso que envolve o seu novo namorado e a sua mulher, Larry vê-se repentinamente envolvido numa série imbróglios e crimes que precisam de ser resolvidos. Ao ritmo animado da subcultura hippie, Anderson concebe uma série de caricaturas excêntricas que encapsulam os estados de ânimo e os tons de uma história em que os limites da realidade parecem esbater-se em distintas camadas.