Aki Yamamoto, em busca do seu filho desaparecido, Takeo, segue pistas encontradas numa coluna de jornal que a conduzem até um orfanato em Nagano. Aí conhece Toshio, um jovem órfão que fugiu de casa. Apesar de inicialmente planear partir após não encontrar o filho, Aki decide permanecer como cuidadora. Com a sua presença atenciosa e afectuosa, Toshio acaba por reunir-se com a sua mãe. Com o passar do tempo, Aki testemunha o anseio de outras crianças pelos pais ausentes, entre elas Masako e Koichi. Paralelamente, Misako, filha da directora do orfanato, debate-se entre o amor e o dever antes de deixar o lar para casar com o seu noivo.