Para o Natal, o jovem Daniel sonha em comprar um duffle-coat que lhe permita esconder os seus farrapos. Aceita, por isso, posar para um fotógrafo nas ruas de Narbonne, mascarado de Pai Natal. Irreconhecível com a barba branca, aborda as pessoas que passam, sobretudo as mulheres, propondo-lhes que se encostem a ele durante o instante do retrato.