O lado mais negro da vida numa pequena cidade norte-americana, por David Lynch. "Veludo Azul" é a obra mais aclamada deste cineasta. Trata-se da perda da inocência trazida pela mão do estudante Jeffrey Beaumont (Kyle MacLachlan) na suburbana cidade de Lumberton. Tudo começa quando Jeffrey encontra uma orelha humana num campo deserto. Pede ajuda a Sandy (Laura Dern), filha inocente de um polícia, para encontrar o corpo ao qual pertence. A chave do mistério é Dorothy Vallen (Isabella Rosselini), cantora num clube nocturno. O marido e filho foram raptados pelo demoníaco Frank Booth (Dennis Hopper), que atormenta sexualmente a cantora em troca da segurança da família. É um filme brutal que não evita a exposição dos mais variados tabus: sadismo, perversões, fetichismo, violência e abuso de drogas, que se balançam com a inocência dos dois jovens.