Em 2004, Agnès Varda descobriu a exposição «O Vivo e o Artificial», na Haus der Kunst, em Munique, comissariada pela artista e coleccionadora Ydessa Hendeles. Esta acumulação de milhares de fotografias anónimas, coladas nas paredes, tinha apenas um elemento em comum: a presença de um ursinho de peluche. A cineasta filmou a exposição e depois voou para Toronto para conhecer Ydessa e tentar compreender a sua obsessão.